やらかしてしまいました｡･ﾟ･(ﾉ∀`)･ﾟ･｡
つみたてnisaをしようかと、口座を開設手続きをしたけど
「非課税適用確認書交付を行わない旨の通知書」が届いたのです。
すっかり忘れていたことがあったわけです（；^ω^）
別の金融機関の口座の存在を…
そう、何年か前に別の金融機関のnisa口座の存在が
あったことを忘れてました｡･ﾟ･(ﾉ∀`)･ﾟ･｡
恐らく、「非課税適用確認書交付を行わない旨の通知書」が届いた
理由はこれ。
2019年現在は、年単位で別の金融機関にnisa口座を変更できる
ようになっているのですが、その手続きをやってなかったのです。
そう、つみたてnisaやnisa口座は一つしか開設出来ないから。
因みに、取引は一切してません。
慌てて朝一で、その金融機関に電話しました。
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nisa口座の金融機関変更の手続き。
↑このサイトが、大変詳しくて判りやすかったです。
黒太文字か、右の画像をタップorクリック。
地方の銀行とか証券会社の窓口がある場合は、該当する窓口に行きましょう。
私のように、取引を一切していなくて口座が残っている場合は
「非課税口座廃止届出書」という書類を発行してもらいましょう。
ネットの証券会社だと、その会社の電話番号がどっかに
記載されているはずなので、カスタマーセンターが大体
どこの会社でもあるので、電話で問い合わせましょう。
因みに取引をされている場合は、「金融商品取引業者変更届出書」という
書類を発行を依頼して、手続きをします。
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締めです。私のようなことが無いように…
nisa口座を利用しなくても、金融機関の変更手続きをしてなかったら
アウトなので、口座を開設していることを忘れないようにしましょう。
バカなことをやってしまいました。
いやぁ…恥ずかしいわ、不安で眠れなかったわで
どっと疲れました。
2度手間になってしまうけど、いい勉強になりました。
お読みの皆さんは、こういうことがないようにご注意ください。
